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北辰實業擬發行不超14.5億元中期票據 期限為5(3+2)年

12月15日,上清所債券信息披露平臺顯示,北京北辰實業股份有限公司發布2021年度第一期中期票據發行文件。

觀點地產新媒體獲悉,該中期票據發行人為北京北辰實業股份有限公司,注冊金額為人民幣14.5億元,基礎發行規模人民幣0億元,發行金額上限為人民幣14.5億元,中期票據期限為5(3+2)年,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,債券信用評級機構為聯合資信評估股份有限公司,發行人長期主體信用等級為AAA,該中期票據信用等級為AAA,債券牽頭主承銷商、簿記管理人為中信建投證券股份有限公司,聯席主承銷商為興業銀行股份有限公司。

據了解,該債券發行日為2021年12月17日、2021年12月20日;起息日自2021年12月21日開始計息。該期中期票據注冊金額不超過14.50億元,基礎發行規模0億元,發行金額上限14.50億元,擬全部用于"18北辰實業MTN001"行使贖回選擇權需要兌付的本金及利息。截至募集說明書簽署日,北辰實業及其合并報表范圍內子公司待償還直接債務融資余額為76.17億元,其中公開發行公司債券18.17億元,非公開發行公司債券18.00億元,中期票據13.80億元,永續中期票據26.20億元。

此外,最近三年及一期末,北辰實業合并口徑資產負債率分別為81.67%、78.61%、77.18%和76.44%;公司經營活動產生的現金流量凈額分別為25.33億元、1.21億元、2.52億元和38.76億元。

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